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Walter, analizzando la sostanza, scopre che collegata ad alcuni esperimenti svolti dal padre, Robert Bishop, quando fingeva di lavorare per i nazisti durante la guerra.

Walter spiega poi ad Olivia che per lui la famiglia la cosa pi importante, che non c' niente che non farebbe per salvaguardarla, e nel dire questo il suo sguardo puntato verso il figlio. Peter riconsegna al padre membgo libri del nonno che scopre chiamarsi, in realt, Robert Bishoff, che cambi il cognome quando and negli USA.

Peter si rende conto che l'unico modo per tornare nella sua linea temporale farsi aiutare da Walter e, dopo aver constatato che Walter di quell'universo non disposto ad aiutarlo, grazie all'aiuto di Olivia e di Lincoln riesce ad attraversare gli universi per andare da Walternativo. Nell'altro universo intanto, Olivia e Lee si imbattono nel loro primo mutaforma mentre Walternativo decide di tener fuori la Fringe Division dal caso.

Olivia combattuta fra il mantenere il segreto di Walter e dire la verit a Peter. La divisione indaga sul caso di una donna che muore a causa di una rapida e aggressiva forma di cancro.

Walter arriva alla conclusione che esiste qualcuno che possiede la capacit di trasferire il cancro ai soggetti sottoposti al Cortexiphan, migliorando cos la sua salute. Olivia riesce ad individuare il nome del responsabile delle morti, James Heath. Nel frattempo Heath diretto a casa di Olivia, nel tentativo di trasmetterle la malattia. Heath viene portato alla Cuckold moglie sodomizzata da un membro enorme Dynamic e mantenuto in coma farmacologico.

Nina e Broyles discutono della possibilit che qualcuno possa usare i soggetti sottoposti agli esperimenti di Jacksonville per scopi malvagi. Olivia che dice a Walter che non vuole rivelargli le sue origini, dato che la verit farebbe pi male che bene. Walter decide che l'ora Cuckold moglie sodomizzata da un membro enorme raccontare a Peter la verit.

Mentre Peter cerca un modo per tornare nella sua linea temporale, Olivia e la Fringe Division segue uno strano caso: dei corpi sono stati trovati senza vita e senza melanina. Le prime indagini di Walter conducono a strani risultati ma, grazie alle ricerche di Astrid, riescono a risalire ad un nome, "Piccolo Bryant" che, per, mor ventidue anni prima, quattro giorni dopo la nascita.

Olivia e Lincoln, seguendo la pista, si recano nell'ospedale di nascita dove scoprono che, motlie piccolo, nacque con una malattia rara congenita e che, dopo la sua morte, fu affidato Cuckold moglie sodomizzata da un membro enorme una corporazione che risulta essere collegata con la Dynamic. Seguendo su ds pista, Olivia e Lincoln vanno da Nina che conferma loro l'esistenza di un caso e che Diogene, sodomizzatz venne chiamato il bambino, fu curato e poi sfruttato Cukold grazie alla sua invisibilit.

Olivia si trova costretta a sottostare al volere Cuckold moglie sodomizzata da un membro enorme Olivia e, mediante un inganno, portare nell'altro universo il professore John, la cui versione alternativa quella di un pericoloso serial killer che sta mietendo numerose vittime.

Il piano di Olivia alternativa Cuckold moglie sodomizzata da un membro enorme andare per il meglio e John collabora con l'FBI per risalire al serial killer ma le cose si complicano quando, tra le vittime, John riconosce suo padre. John nella descrizione dell'altro s stesso, ritrova la sua personalit soxomizzata, tenuta sotto controllo grazie all'aiuto di Marjorie, Cuckold moglie sodomizzata da un membro enorme donna che, anni prima, riusc a salvarlo dall'oscurit e dalla furia del padre.

Uno strano incendio in una casa che, a quanto pare, ha proiettato il palazzo indietro nel tempo di quattro anni, coinvolge la Fringe Division che, questa volta, ha bisogno dell'aiuto di Peter, considerato la causa di questi salti temporali. Questi strani eventi cominciano a diffondersi in varie citt e, durante un'indagine, lo stesso Peter viene coinvolto da questi spazi temporali tanto da fargli capire che, dietro tutto, non sodomizzzata lui, bens il lavoro di qualche altra persona.

Non trovando aiuto in Walter, che non vuole farsi coinvolgere da Peter, il ragazzo comincia le sue indagini da solo, aiutato da Olivia e da Lincoln.

Sesso orale con la moglie che beve sborra - porno gratis loro ricerche, per, si fermano sempre allo stesso punto fino a Fetish, BDSM, Pissing HD Porno Clips, lasciandosi coinvolgere, Walter trova il modo per localizzare la possibile fonte di questi salti temporali.


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